Comprendre et accompagner les professionnels en banque-assurance — Formation certifiante | Labolecerf

De la théorie à la pratique : Comprendre et accompagner les professionnels en banque-assurance met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation s’adresse aux conseillers en banque-assurance souhaitant améliorer leur relation avec les clients professionnels. Elle combine des techniques de conseil personnalisé, l’utilisation de solutions digitales et l’exploitation de données pour optimiser l’expérience client. Les participants apprendront à identifier les besoins spécifiques des professionnels, à proposer des solutions adaptées et à renforcer la confiance. Les outils d’intelligence artificielle seront présentés comme facilitateurs, et non comme substituts, pour un accompagnement plus efficace et différencié.

Objectifs

• Comprendre les attentes spécifiques des professionnels en banque-assurance", "Maîtriser les méthodes pour identifier et analyser les besoins clients", "Savoir proposer des solutions adaptées grâce à des outils digitaux", "Renforcer la relation de confiance avec le client professionnel", "Optimiser l’utilisation de l’IA pour un conseil plus réactif"]

Programme

[{"module": "Identifier et analyser les besoins des professionnels", "content": "Analyse des profils types de clients professionnels (artisans, commerçants, indépendants, TPE, PME). Méthodes pour poser les bonnes questions et déceler les besoins implicites. Études de cas pratiques sur des situations réelles. Utilisation de grilles d’entretien structurées pour gagner en efficacité.", "duration_hours": 2}, {"module": "Proposer des solutions adaptées aux spécificités professionnelles", "content": "Présentation des produits bancaires et assurantiels adaptés aux professionnels : comptes pro, prêts, assurances multirisques, prévoyance. Conseils sur le choix des garanties et des options en fonction des métiers. Simulation de propositions personnalisées à partir de cas clients concrets. Focus sur

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).